确定你的目标

我们将帮助您确定和阐明您的遗产规划目标. 我们将帮助您确保这些目标的核心是保护您的家族财富和指导您的家族资产的处置, 同时减少潜在的遗产税和所得税负担.

回顾你的现状

我们会分析你的财务状况, 同时了解你的家庭和商业动态. 作为我们全面和个性化方法的一部分, 我们会审阅您现有的遗嘱和信托文件，然后仔细听取您对家族遗产的期望和遗产的意图. 我们会评估你的家族资产并讨论你的财产将流向何处, 无论是价值上还是实际转移上.

发展产业规划策略

在回顾你目前的个人和职业状况之后, 我们将制定和评估策略，通过平衡相互竞争的个人和财务目标来满足您的需求.

协调遗产规划小组

然后，我们将与您的遗产规划团队的各个利益相关者密切合作——律师, 财务或投资顾问, 保险代理人, 银行信托官员和其他需要的人——以确保你的遗产和财务计划的正确实施. 我们与您和您的遗产规划团队合作，以确保您的计划符合您的最大利益，并帮助您和您的家人做好适应生活变化的准备.

实施和监控

实施遗产规划需要时间和各种顾问的参与. 我们将与您的团队沟通，协助协调遗产规划流程, 如选择律师起草文件, 资产的转让或转售, 礼品计划或购买保险. 最国际伟德是, 我们将继续监测您家人健康状况的变化, 在商业和其他生活情况下，评估您的遗产计划的持续有效性及其在法律下的相关性.

地产及信托管理

我们的顾问协助个人代表和受托人履行与这些角色相关的日常行政职责. 另外, 我们有技能和专业知识来准备和提交联邦和州的遗产税报税表, 信托所得税申报表, 联邦赠予税申报表和个人和企业所得税申报表.

我们的专长和实力

我们有一个专门的小组专门专注于房地产和信托的专门领域. 拥有超过100年的经验, 我们值得信赖的顾问包括注册国际伟德1914师, JDs和aep.